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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由(you)增量资(zi)金的持续入市(shi)推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未(wei)必(bi)会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是(shi)中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波(bo)动(dong)也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开(kai)启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年(nian)以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表(biao)征资金环境对估值(zhi)容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动(dong)流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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