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2025-08-15 12:00:49 作者：易正宇

在特朗普的(de)大力支持下(xia)，“大而美(mei)”法(fa)案(an)5月22日以一(yi)票之差在众议院惊险过(guo)关，6月28日(ri)以微弱(ruo)优势通过参(can)议院程序性投票(piao)，一路跌跌撞(zhuang)撞。而且为了(le)让法案在参议院通(tong)过，议员们又对(dui)条款进(jin)行了(le)修改(gai)，改动的部分在参议院投票(piao)后还得回到众(zhong)议院再投一轮。

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3🍎🎒💌👅、库存：一季度港口库存持续增加👘🥥，一方面由于烯烃装置检修👢🥬💕，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降，阶段性发生供需错配。二季度来看，3月伊朗装船开始增加，在5、6月集中到港👛。下半年预计整体库存维持增加状态，三季度或由于甲醇价格偏强，引起下游负反馈👅，导致库存增加🌽🩲🍎，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降，累库速度减慢。

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⚑ 流动性与资金供需(xu)：7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流(liu)入。6月央(yang)行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金(jin)面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一季度(du)GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场(chang)风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需(xu)求端，重(zhong)要股东净减(jian)持规模扩大(da)；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融(rong)资规模(mo)持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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