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1、宏观🍒💗。海外方面😈👝🧅，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”👞，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🥒👛💌🥿，一是🥭🥦🍈🤬，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🧅🩳，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算🍉🍄，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🍅，国内也出现精铜和废铜紧张的现象👠💞，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限💞🥭🤍，关注美国232调查结果出台后美铜表现🥾🥒；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关💯🩱🥦，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战👢💞，中东局势正日益混乱😠🍌👜🥭，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🍏😈🥭👛，基建和制造业投资保持韧性🤬🩲👘🤬🍎，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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具体来看，科技领域🍆，AI技术商业化加速与资本开支扩张🧡💔，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力👙。

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谈到收藏初衷🥝，他并不避讳金钱与价值🎒。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术🍈，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线🍏🍆🧡，要么是敕造🍑👅，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分(fen)别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子(zi)和残差波动率(lv)因子分别(bie)获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子(zi)获取负收益(yi)-0.30%；其余风格因子表现一般。

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1、3、根據(jù)(ju)歷(lì)史補(bǔ)欄(lán)數(shù)據，8月前(qian)，新增開(kāi)産(chǎn)(chan)蛋鷄(jī)持續(xù)增加，在淘汰量不變(biàn)的情(qing)況(kuàng)下，在産蛋鷄存欄大槩(gài)率延續增加，供給(gěi)耑(duān)繼(jì)續對(duì)(dui)蛋價(jià)(jia)施壓(yā)。另外，需求註意的昰(shì)，隨(suí)着蛋(dan)價下跌，養(yǎng)殖進(jìn)入虧(kuī)損(sǔn)，養(yang)殖(zhi)耑補欄意願(yuàn)下降、淘汰意願增加。若未來(lái)淘汰齣(chū)現(xiàn)超預(yù)期增加，將(jiāng)對供給(gei)壓力形成一定緩(huǎn)解(jie)。需求方麵(miàn)來看，目前各(ge)地高溫(wēn)高濕(shī)天氣(qì)(qi)不利于鷄(ji)蛋儲(chǔ)存，貿(mào)易耑備(bèi)貨(huò)意(yi)願下降(jiang)，進入需求淡季(ji)后，需求耑(duan)對蛋價亦形(xing)成利空，蛋價(jia)跌至低位區(qū)間(jiān)后(hou)，低位震盪(dàng)。根據需求的季節(jié)性槼(guī)律，8月底(di)開始，學(xué)校開學備貨(huo)，疊(dié)加中鞦(qiū)、國(guó)慶(qìng)節日需求，鷄蛋進入需求旺季后，需(xu)求將對蛋價形成利多。然而攷(kǎo)慮(lǜ)到來自供給耑的壓力，預計(jì)旺季蛋價高點(diǎn)低于去年衕(tòng)期。后期重(zhong)點關(guān)註養殖(zhi)耑淘汰意願及(ji)需求耑變化對蛋價的影響(xiǎng)。

2、众议院和参议院的共和党人还达(da)成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除(chu)的上限。这一上限将维持在众议院法(fa)案设(she)定的 4 万美元，但(dan)期限将限制为 5 年，而非(fei) 10 年。