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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力🥔🍒，这会导致收入缩水和消费者支出放缓🧅🧅。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在，汇率端对资金利率的制约有所减轻，三季度末可能先降准，四季度降息。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响；二是内部来看，财政政策边际变化；三是企业结售汇行为与央行中间价调控，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限🤬，关注其升值机会💝🍇🍒。

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目前来看👝💖，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍍👠🩲，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥒，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大😡😈。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍆。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👿👡👢🥬🧄，虽然有反复💔，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持👄💯，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前💓👄🥦，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🧄🥿🥔👞，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👛👜，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥭👝。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥑👞💌😻。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👄🥭，更多采取观望🍌💝🍇、被动跟随策略🩲😻🎒，而非主动流入👝👜；三是除了内需下滑担忧加剧外🥥😠👿💛，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👿👄。

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1、仕(shi)佳光子此前錶(biǎo)示，公司通過(guò)(guo)泓淇光電(diàn)基金，間(jiān)接投資福可喜瑪(mǎ)，有利于公司保持MT挿(chā)芯持續(xù)供貨(huò)的穩(wěn)定性，構(gòu)建完善(shan)的産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)體(tǐ)係(xì)，有助于公司提高整體覈(hé)心競(jìng)爭力。

2、秦港股份公告，公司于2025年6月28日收到持股5%以上股东秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》。因自身发展需要，秦皇岛市国资委拟通过大宗交易方式减持其所持有公司股份不超过111740000股👙🥾👗💕🎒，即不超过公司总股本的2.00%💋，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内💟🍓👡🎒。