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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应🥬👝🥾🧄🥻、需求🥕、关税💛💞🥭💕、政策等🍌💗🥥。2024/25年度美豆库存压力轻🍅、南美大豆库存压力下降🍈🥭👘👿，加菜籽👡🩱💟、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱👄💛🥦👝。2025/26年度🥻🍍，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看🥥，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时🍎💓💋，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡🩱🍓。7月美豆将进入出口销售周期🩲🥭，关注美豆出口销售能否好于预期🥻🩲👙。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策💯🧡，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期💗🍄👅，造成养殖端存栏处于高位🩱🥬🧅🍍😻，饲料消费同比增加🍓。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🩱🍑，有望推涨盘面榨利👙。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待👝👠。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强🥻🥬😈🍒。

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2、我们以股东(dong)大会公告日为时(shi)间节点，综合考虑市(shi)值(zhi)因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增(zeng)发(fa)事件驱动(dong)选股组合。（组合构造详情见(jian)2023年11月26日报告《多角(jiao)度解析定向增发中(zhong)的投资机(ji)会(hui)——量化选股(gu)系列报告之十二》）