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一位投管机构人士介绍，企(qi)业年金基金的资金虽然是长期的，但实践中难(nan)以实现长期投资，主要(yao)原因在于企(qi)业年金委托人通常要按季度进行考(kao)核。投资管理人(ren)都希望能把企业年金考核期(qi)变长，但目前的难点在于，企业内部负责人年金委托工作(zuo)的人员也面(mian)临考核(he)。如果一(yi)个季度所在企业的年金表现排名(ming)偏后，企业的相关负责人就会(hui)有一定压力甚至是合规性质疑——为什么要把(ba)企业年金委托给投资(zi)业绩差的(de)机构管(guan)理？

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下跌中的回落：美元走强😠，外资流出🥾🧡，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍑🎒🥦，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💞💔🥬，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🤬💗，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🍅💔🤬。（1）23年美联储处于加息周期😈🧡🥒🍄，全年4次加息🧡，美元指数从低位101升至107🥭，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出👿，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👚👝👞，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151💋。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🩰，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥝🍇，港股更为受挫🍒，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%👿👗🧄🎒，AH溢价指数从133升至151💗🤍🍌。当前来看💯🍈，美元短期走强概率不大🍇，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🌽🥥🩰。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👛💖🩲👛💖，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍍👞。

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“根(gen)据近期海外投(tou)资者的反馈，部分外资开始流入(ru)港股，尤其是来自亚洲区域的外资(zi)。国际投行(xing)如德银、高盛(sheng)和摩根士丹(dan)利等纷纷上调对中(zhong)国的经济和市场预测，显(xian)示出对中国(guo)经济和(he)市场(chang)的信心。”路博迈基金称。

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数据来源：沪深交易所等。注(zhu)：中证港股通互联网指数近5个(ge)完整年度的涨(zhang)跌幅分(fen)别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年(nian)，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构(gou)成根据该指数编制规则适时调整(zheng)，其回测历史业绩不预示指数未来(lai)表现。

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1、三昰(shì)持(chi)續(xù)改善。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在總(zong)體(tǐ)穩(wěn)定的衕(tòng)時(shí)，宏觀(guān)政筴(cè)持續顯(xiǎn)傚(xiào)，國(guó)內(nèi)(nei)需求(qiu)擴(kuò)大，生産(chǎn)供給(gěi)增加，部分指標(biāo)繼(jì)續改(gai)善。在以消費(fèi)品以舊(jiù)換(huàn)新政筴、網(wǎng)售促銷(xiāo)等囙(yīn)素影響(xiǎng)下，市場(chǎng)銷售增(zeng)長(zhǎng)加快。5月份，社會(huì)消費品零售(shou)總額(é)衕比增長6.4%，增速比上月加快1.3箇(gè)百分點(diǎn)。1-5月份，服務(wù)零售額(e)增長5.2%，比1-4月加快0.1箇(ge)百分點。消費增(zeng)長的加快，尤其昰服務消費的擴大(da)，對(duì)于相關(guān)服務業(yè)(ye)的(de)拉動(dòng)也在顯現(xiàn)。5月份，批髮(fà)咊(hé)零售業、住宿咊餐飲(yǐn)業生産(chan)指數(shù)分彆(biè)比上月加快1.6咊0.9箇百分點。

2、一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股(gu)顺势休整。这(zhe)背(bei)后，区域冲突可能只是脉冲式影响(xiang)，短期(qi)休整的核心，还是结(jie)构性行情已演绎至(zhi)低性价比区域，市场内在稳定(ding)性下降。我们继续提示(shi)，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。