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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🍄🩱，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间👡，截至周五（2025.06.27🌽，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍉🥑，其它主要宽基指数转为看多信号🥦💔🍇。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👠👡🥑🩲，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈👛，股票型ETF资金整体呈现净流出💝😈👡，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块🍊👝，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🥥🍆，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🥦💗👠；三是红利板块🍍💞👢，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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细(xi)分行业来看，1-5月盈利增速相对(dui)较高的行业(ye)主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动(dong)全部规上工业(ye)利润增长2.4个百分点(dian)，军工订单逐步放量，航空(kong)航天相关设备制造、船舶及相关装置(zhi)行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计(ji)同比增(zeng)幅扩大至11.9%；3）消费类(lei)需求受国补政策(ce)提振，智能消费设备制造行业利润同比增(zeng)长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消(xiao)费品制造业(ye)其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分(fen)别增长31.2%、20.7%，必需(xu)消费稳健增长，农副食品加工业利润增(zeng)长(zhang)38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩(kuo)大。

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5月LCD 出(chu)货量(liang)三个月(yue)滚动同比(bi)增幅(fu)收窄。5月份TV LCD 出货(huo)量(liang)为19.60百万个，月(yue)环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三(san)个月(yue)滚动同比(bi)由正(zheng)转负至(zhi)-8.73%（前值(zhi)为0.65%）；NB LCD 出货(huo)量为36.50百万个，月(yue)环比上行 11.96%，同比增幅收窄至(zhi)10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货(huo)量(liang)为14.30 百万个，月环比(bi)上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个(ge)月滚(gun)动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就(jiu)是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透(tou)率较低从而具(ju)有较(jiao)大空间的行(xing)业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的(de)正反馈和资(zi)金的“抱团”，资(zi)金正反馈和(he)抱团的方向一(yi)定是当时空间相对最(zui)大，成长性最好，不容易受到估值约束(shu)的行业，也就是说，就(jiu)算估值因为资金(jin)行为出(chu)现(xian)一(yi)定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶(jie)段II市场往往会选(xuan)择当时的主线或者赛道进行投资。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回(hui)暖，光(guang)学光电(dian)子业绩有望持(chi)续；算(suan)力需求持续高(gao)景气，中高端芯(xin)片需求旺盛，存储器供不应(ying)求(qiu)，价(jia)格大(da)幅上涨(zhang)，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国半(ban)导(dao)体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升(sheng)，半导体中报业绩(ji)有(you)望延续较高(gao)增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预(yu)计智能手机出货量边际回暖，消费电(dian)子盈利或边际改善。5G用户渗(shen)透率提升与云计算业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收入(ru)同比增幅持续扩大，运营商(shang)盈利(li)有望保(bao)持(chi)稳健增长(zhang)。伴随(sui)AI应(ying)用商业化加速落地，信创与国产替代加速(su)，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数(shu)效应，二季度盈利(li)或超预期。