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本周公募调研选股策略和私募调(diao)研跟(gen)踪策略获(huo)取正超额收益。公募调研选股策略相(xiang)对中证800获得(de)超额(e)收(shou)益(yi)0.40%，私募调研跟(gen)踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断👢💞🍆👞，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势🧅🩰🥑，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存💋🍊，大规模减产可能较小🥔🍎🍓🩲🍍。美国关税扰动影响弱化👚，焦煤进口高位持稳💔。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观🥦🍉🥾😡👿，叠加供给难有减量，压制盘面估值🩳👛，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监😡🌽、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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1、1．供给端(duan)，2025年下半年(nian)国内丁二烯行业(ye)有58万(wan)吨/年的新增装置投(tou)产计划，同时三季度远洋船货有补充(chong)预期，市场供应边际增量明显，对价(jia)格形(xing)成压制。2025下(xia)半年，吉林石化预计新增5万吨/年低(di)顺顺丁橡胶产能，检(jian)修(xiu)方面来看，燕山石化15万吨装置目前(qian)大修中，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半(ban)年(nian)预计(ji)检修装置数量明显减少。

2、我们(men)认(ren)为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在(zai)提示市场更多关(guan)注长期积极因素(su)。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体(ti)现为(wei)：总量基本面预(yu)期偏(pian)弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依(yi)然割裂，关注基本面趋势的投资者相(xiang)对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高(gao)，2025年二(er)季(ji)度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。