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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产(chan)泡沫破灭，港股(gu)在美联(lian)储加息(xi)预期升温的背景(jing)下持续(xu)下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的资(zi)源品行情下(xia)重启上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行(xing)影(ying)响，同样涨幅居(ju)前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对(dui)A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势(shi)放大(da)，是21年A、H行情分化的重要(yao)原(yuan)因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回归的节(jie)奏和幅度，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩优势(shi)放大，有望(wang)相对港股走强，但短(duan)期概率不大。此外，关注美联储降(jiang)息预期，若降息(xi)时点持续延后，海外(wai)流(liu)动性趋紧对(dui)港股冲击(ji)更(geng)大(da)，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分(fen)化收敛。

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25Q2-Q3为中枢偏(pian)高(gao)的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险(xian)？我们(men)认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导(dao)链(lian)条的宏观风险，比如财政、货币、经(jing)济(ji)数(shu)据验证。当前市场主要的(de)下(xia)行风险，只能是长传导链条的风险，比如中(zhong)期资产配置格(ge)局(ju)的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持(chi)低位，A股供需格局改善节(jie)点(dian)可能推后。而(er)在(zai)中(zhong)长期中美竞争视(shi)角下，美(mei)国经济下行(xing)压力对中国(guo)资(zi)产的影响是中性的(de)。

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展望A股后市，待相关事件充分消化后💟💋🥬🍄，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡👚🍋。扩内需一直是近期国内政策的重点👅，未来有望持续迎来政策催化🍇，此外🩳🍌💋💕💟，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工🩱🤬、专业服务、休闲食品等行业。

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1、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线👅🥥，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓👛🥻🥦；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下🍒，市场预期偏弱🍊，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🍑，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏👡🩳🍉🧅，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🍏🥾。因此🍆💗🥑💖🥦，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看🤍💝🍋👢，“电风扇”式的主题轮动仍将持续👘👡🩰。

2、加拿大方面已认识到这一点，因此计划让 G7 领导人就具体问题发表一系列小规模声明🍊🍓，而非像往常那样试图就广泛议题达成共识的联合公报。值得注意的是，2018 年加拿大上次主办 G7 时🥦，特朗普因不满特鲁多在闭幕新闻发布会上的言论，最终撤回了美国对峰会最终协议的支持。