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► 估值(zhi)：高分红AH溢价(jia)视角下125%是阈值，科技互(hu)联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经(jing)济整(zheng)体仍需修复、但结构(gou)有亮点(dian)的宏观(guan)环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复(fu)，部分新消费板块更(geng)是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我(wo)们(men)认为判断(duan)港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和(he)公募投资者需要(yao)支付至少20%红利(li)税，AH溢价收(shou)敛(lian)至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红(hong)资产就没有差异了(le)，近期AH溢价(jia)也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹(dan)。而科(ke)技互联网与新消(xiao)费对比盈利ROE视角看，按(an)这一比例看估值已经合理。

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经济(ji)政策(ce)也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可(ke)以扭转对经济和盈利的(de)悲观预期，从历史来(lai)看，重(zhong)要经济**政策是扭转(zhuan)中国(guo)经济走势(shi)和企业盈利的关键。

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6月27日上午🎒🍑🍈🍇，大皖新闻记者与南充市发改委办公室取得联系询问举报核查结果。一位工作人员首先表示👙，接到实名举报后便第一时间与工商银行成立了联合调查组进行核查。“于2024年7月30号当面给当事人进行了回复，当事人已经确认并且签字了。”

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2、展望7月👘😻💖，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😻💋，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👅。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👗、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🧅👄。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍓，我们参考工业企业盈利🩲🎒👢、库存阶段🥻、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：