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“紅(hóng)軍(jūn)要幫(bāng)助迴(huí)夷謀(móu)解放”。四川省涼(liáng)山州彞(yí)海結(jié)盟紀(jì)唸(niàn)館(guǎn)裏(lǐ)，一塊(kuài)木闆(bǎn)(ban)記(jì)述着1935年5月時(shí)任中央紅軍先遣隊(duì)(dui)司令員(yuán)劉(liú)伯承與(yǔ)彞族首領(lǐng)小葉(yè)丹歃血爲(wèi)盟的佳話(huà)。

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1、展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的(de)可能性较大。

2、相比(bi)2014年底(di)和2019年(nian)初，当(dang)前市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降(jiang)息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的(de)一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正(zheng)从医药和消费切(qie)向(xiang)科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结(jie)构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季(ji)度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正(zheng)替代产品形(xing)式，推动全球(qiu)电气化进程全面加(jia)速东移，下一(yi)个阶段的行(xing)情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领(ling)域的追(zhui)赶。三季度(du)A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有(you)望接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。