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中(zhong)證500股票池(chi)中(zhong)，本週(zhou)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)(yin)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕(tong)比增長率(1.07%)。錶現較差(cha)的囙子(zi)有營業利潤率TTM (-1.79%)、單季(ji)度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。

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6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下(xia)行(xing)0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值(zhi)衕(tòng)比上行，但(dan)增幅有所收窄，7月空調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)(hua)排産(chǎn)(chan)量環(huán)比均(jun)下行。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃👢。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👙🥔🍍，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行😈💗，ETF净赎回规模收窄🥾；市场风险偏好有所改善👞，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👜👿，重要股东净减持规模扩大🧅；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃😈😻👅🥻。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值👚🍎，科技互联网龙头与ROE基本匹配👜，但部分新消费估值较高🥥🍇🍈。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🎒🧅，这些亮点恰恰都在港股💕🩰👝，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复👝💛😈👄，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”👛🍓🥦。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了👗，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🍎。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🍍🌽🥭😡，按这一比例看估值已经合理。

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2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🥾🥥，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会👗💞👠🥾🍆，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下👝🍈，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🍋🎒👜，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。