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展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口(kou)期(qi)成(cheng)为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计(ji)在积极财政政(zheng)策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利(li)条件(jian)，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大。

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