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“6月脉冲”在本周集中演绎💕🍉💯，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍊🥑🥬💔，汇率成为了决定大势的主变量💘🩱。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🥾、电新等表现亮眼🍆🍆💖。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🤬、中👝🍄🧄😡、长期维度下💝🥻，均是乐观因素占优🍅🧅🩱。

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曾女士在举报中(zhong)称(cheng)，在(zai)体制内工作的前公婆家有3套房子，总面积超过400平方米，另(ling)有8处商铺，总面积超过(guo)6000平方米，她前夫名下的现金理(li)财(cai)数百(bai)万元，他们家是全屋名贵红木家具(ju)，有大量(liang)字画(hua)收藏品(pin)，“还大量持(chi)有并使用(yong)他人银行卡进行理财涉嫌洗钱，其家庭资产估计在8000万(wan)到1亿元之间。”

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💟😈💖，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥒。本周沪指的“三连阳”👘，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看👿👜👜，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🍎👝🥾；中长期而言，更重要的是判断风格🍆🍉😡💓👞，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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展望7月😻，市场可能会呈现指数突破上行😻，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈👙🍓💔。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💌🍅，使得即将到来的中报业绩期🍈🥿👞，在科技🍉💞💞🤬、消费🍎😠🥒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍆🥑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💖🥾。在流动性和增量资金方面🤬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💛。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩱🥬，进一步积累了今年的赚钱效应🍓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤬🧡，类似现象在2020年也出现过🤍💝，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑🥔，7月科技风格占优的可能性较大🩲🩳🥝。

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1、A股換(huàn)手率、成交額(é)上行。截至6月27日，上證A股(gu)換手率五日(ri)均值月環(huán)比(bi)上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交(jiao)額五日均值月環比(bi)上行33.5%。

2、在需(xu)求回升带动下(xia)，企业生产活动保持稳定扩张，企(qi)业原材料采购活动也相应有所扩(kuo)张，采购量指数(shu)在连续2个(ge)月运行在50%以下(xia)后(hou)回到扩张(zhang)区间(jian)。结合来(lai)看，6月份，制造业市场(chang)供需两端(duan)均(jun)有所扩张，经济运行基本面(mian)稳中向好。