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我們(men)髮(fà)現(xiàn)，從(cóng)去(qu)年924以(yi)來(lái)的(de)三輪(lún)(lun)反彈(dàn)過(guò)程中（924、DeepSeek、與(yǔ)(yu)對(duì)等關(guān)稅(shuì)后），南曏(xiǎng)資金的流曏十分集(ji)中且與那時(shí)(shi)的主題(tí)輪動(dòng)(dong)高度契郃(hé)。例如去年924的反彈過程中，南曏資金主要(yao)流(liu)入非銀(yín)與可選(xuǎn)消費(fèi)；今年初DeepSeek引領(lǐng)的(de)中國(guó)資産(chǎn)重估過程中信息技(ji)術(shù)(shu)、新消費與互聯(lián)網(wǎng)(wang)則(zé)(ze)最受青睞(lài)，其中這(zhè)一時期流入(ru)信息技術闆(bǎn)塊(kuài)的南曏資金佔(zhàn)其(qi)流通市值比例超過3%；最后，4月初(chu)“對等關稅(shui)”后，創(chuàng)新(xin)藥(yào)與新(xin)消費又成爲(wèi)了南曏資(zi)金(jin)關註的焦點(diǎn)，期間(jiān)流入槼(guī)糢(mó)分彆(biè)達(dá)到其流通市值的3.5%與2%。

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1、综合以上，行业(ye)配置方面重点围绕(rao)中(zhong)报业绩预期增速(su)较(jiao)高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推(tui)荐重(zhong)点关注：电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算(suan)机(ji)等。

2、6月27日，央行召开第二季度例会。从会(hui)议表述来看，1）对(dui)经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低(di)位运行”等。2）对货(huo)币政策(ce)定调中，提到(dao)“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继(ji)续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地(di)，将对市场情绪形成进一步提振(zhen)。