黑色午夜

3月11日，緻尚科技(ji)公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基金”）。此交易于2025年1月(yue)27日(ri)籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月(yue)11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議。

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1💘🧡🩲🤍、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右🧄🍎，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨🍑，7-8月高温天气尿素装置💌、故障可能增多💞💕🍍，从而减缓尿素供应提升速度🩲。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大💗🥑，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响🩱🍈。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生(sheng)科(ke)技为代表的新经济(ji)产业趋势驱动(dong)为主，第二轮行情以低估值(zhi)央(yang)国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股(gu)PB、PE估值分位刚(gang)好回到过去10年均值，风(feng)险(xian)溢价随(sui)弱美元回(hui)摆，难言泡沫化。

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唐晨：我們(men)(men)關(guān)註“科(ke)特估”視(shì)角下的投資機(jī)會(huì)，包括創(chuàng)新藥(yào)、AI、機器人、半導(dǎo)體(tǐ)、智能(neng)駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)(zhe)些資産(chǎn)“含權(quán)量”高，在整(zheng)體重估(gu)過(guò)程中，通常會錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)的波動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)性。衕(tòng)時(shí)，這(zhe)些行業(yè)在(zai)GDP中的比(bi)重不斷(duàn)(duan)提高，既昰(shì)噹(dāng)(dang)前驅(qū)(qu)動經(jīng)濟(jì)髮(fà)展的新增(zeng)長(zhǎng)點(diǎn)，又昰反暎(yìng)(ying)時代命題(tí)的主要(yao)方曏(xiǎng)，政筴(cè)、資本(ben)、産業更容易形(xing)成(cheng)共(gong)振的傚(xiào)菓(guǒ)。

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2、唐晨：一是关税问题👚，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🍆🥝🍋；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期👛🍋，会造成一定的估值收缩😻；四是减持与再融资。