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焦炭，供应方面👠🥥， 2025年1-5月🎒👠🥬，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%🍑👜🍉😻，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产👗💝🍏，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落🍇💘，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面👜🩳🍍，1-5月份我国粗钢产量43163万吨🍏，同比下降1.7%🧄🍋😈；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行💓👿，对于焦炭的需求相对一般🩰🧅🎒👡，因此焦炭库存水平有所积累💖💘，钢厂对于焦炭也多次提降💯🥝，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨🥿🍎。上半年韩国🥝、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税🥕，同时美国对多个国家征收高额关税🧄，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落😻🥻，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近🍈，成本端波动或对焦炭走势影响加大👡🥥🍒，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍊🥿🍉，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍏💛、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🩰，当下仍处于第二轮高低切周期中💖🍊。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🎒🍓💘💕🥥、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🤍、风电👅、游戏已陆续兑现外👝🥭🩱，后续建议关注半导体🍋👠🤍💔、电池（固态电池主题）、电网设备🍎🎒👗、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍇🥕，资金脉冲加速🍇、股债息差性价比进一步降低后🍈👢🍒，也需警惕银行板块的短期波动风险💟。胜率方向，结合估值💖💓、拥挤度位置🤬🍉，短期风格层面继续关注科技🍇🥿，行业层面优选光模块/PCB👛、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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3、庫(kù)存：交(jiao)易所庫存方麵(miàn)，上(shang)半年氧化鋁(lǚ)纍(léi)庫1.95萬(wàn)噸(dūn)至3.12萬噸；滬(hù)鋁去庫9.9萬噸至9.4萬噸；LME去庫25.8萬(wan)噸至33.7萬噸。社會(huì)庫存方麵(mian)，氧化鋁去庫7萬噸至2.56萬噸；鋁錠(dìng)去庫2.7萬噸至46.3萬噸；鋁棒纍庫3.95萬噸至14.25萬噸。

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1、“以斗争求安全则安全存，以软弱退让求安全则安全亡🍊👿🥥💝；以斗争谋发展则发展兴💘🍊💛，以软弱退让谋发展则发展衰。”***总书记的话掷地有声，“我们***人的斗争💖💘🩳🥻，从来都是奔着矛盾问题🥬💔、风险挑战去的。”

2、我投资中的不为清单（Stop Doing List）很简单，就是(shi)不懂不碰。懂主要集中在(zai)两个方面：商业(ye)模式和企业文(wen)化。（2020-10-10）