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附近的(de)吴江路，作为传统美食街，傍晚时(shi)分人头(tou)攒动，面包店、奶茶店挤(ji)满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们(men)在(zai)路上遛狗、散步、休憩(qi)，餐饮店的(de)外(wai)摆位也坐了不少人，往店里张(zhang)望几乎都是人。

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天风证券表示👅，海外算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击👄🩳🍓💋，反而相关产业链的基本面共振更强，持续看好海外算力产业链投资机会。坚定看好AI行业作为年度投资主线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。

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🏮行业配置层面🥾🥔🍏，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👄。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💞，市场共经历过两波较明显的高低切换🥕，当下仍处于第二轮高低切周期中🍓。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👘👄、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥦👚🍈，后续建议关注半导体💯、电池（固态电池主题）、电网设备🍊💋、工业金属🥔👗、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👘🌽🤍、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍅🥬，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💋💌。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内(nei)关注财政政策(ce)发力节点、CPI价格拐点以及(ji)南下资金交(jiao)易活跃度。

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1、澳大利亚工业、科学(xue)与资源(yuan)部发布的(de)二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸(zhu)多不确定性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策。

2、自2023年下半年以来🍎，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示🧡，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目👅🩰🍉💛，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报👜👠👠，其中有多家称是基于“战略调整”。