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建议(yi)在6~8月(yue)的半年报季，更加注重回归产业趋(qu)势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息做出过度的反应或交易，同(tong)时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等）值得(de)重点关注；应用(yong)环节需要持续跟(gen)踪观(guan)察，其(qi)中多模态视觉理解应(ying)用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零(ling)部件及模组公司，品类(lei)方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景(jing)下，港股是全球(qiu)的风(feng)险资产的避风港，建议继续平衡A股(gu)和港股的(de)配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来(lai)价格信(xin)号的进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等待。

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2、经过数月(yue)的等待，投资者可能很快就会从电动汽(qi)车制造商特斯(si)拉（TSLA）获得关键更新。首席执行官埃隆・马(ma)斯克（Elon Musk）最近在社交媒体上发帖称，该公司最早可能于 6 月 22 日（周日）在得克萨斯州奥斯汀推出机器人出(chu)租车服务。“我们对安全(quan)极度谨慎，因此日期可能会变动，” 马斯克(ke)写道。