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伊泰B股是(shi)由内蒙古伊泰集团独家发起(qi)，募集(ji)设立的B股上市公司。公司是以煤炭(tan)生产、运输、销售为基础(chu)，集铁路与煤(mei)化工为一(yi)体的大型清洁能源企业，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国(guo)大型煤炭企业之一。

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1、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来(lai)上市公司业绩(ji)预告披(pi)露高峰，超预期和(he)悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业(ye)绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等(deng)多(duo)个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛(sai)道(dao)选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际(ji)改善的赛道：固态电(dian)池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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