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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域👚，宠物🍇🩳、医美🩱、免税等新消费细分行业消费韧性强💌💕👢🧄，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏😡🩲👡；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块🍇，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等👜🍌。

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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月(yue)，市场可能会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩边(bian)际改(gai)善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方(fang)面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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但我们知道(dao)，负债通常分为经营负债(zhai)（如应付账款、预收(shou)账款等）、有息负债(zhai)（长期借款、短(duan)期借款等）以及其他负债。尤其在至纯科技现金流极度(du)紧张(zhang)的背(bei)景下，风云君更应聚焦有息负债——这才是需要定期掏真金白银偿还给银(yin)行(xing)的刚性债务。

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