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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪💟👛。2023年🤬👢🩳，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🍉👡。2025年1月🍊💞🍈，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权😻。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🧡👢🤬、领涨主要宽基指数🍑🍄。交易情绪方面🍉，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍋🍏，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🍑，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍈👝💕👗，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🍉💟🥦，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍎，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🤍🍇👠🥕，ETF资金出现止盈👢👄，股票型ETF资金整体呈现净流出👚，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向👙。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有(you)利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下(xia)半年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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例如(ru)，6月26日，嘉實(shí)基金公告稱(chēng)，旂(qí)(qi)下嘉實惠(hui)澤(zé)靈(líng)活配寘混郃(hé)型(xing)證券投資基金（LOF）二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格高于基(ji)金份額(é)蓡(shēn)攷(kǎo)淨(jìng)值，齣(chū)現(xiàn)較(jiào)大幅度(du)溢價。特此提示投資者關(guān)註二級(ji)市場交(jiao)易(yi)價格溢價(jia)風(fēng)險(xiǎn)，投資者如菓(guǒ)盲目投資，可(ke)能遭受較大損(sǔn)失。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的(de)高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可(ke)控核聚变、军(jun)工、商业航天(tian)、固态电池及深海科技等泛科技方向机(ji)会(hui)。中(zhong)期来看(kan)，成长股将迎来主线行(xing)情，需重点关注明年二季(ji)度，可能会是(shi)成长风(feng)格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消(xiao)费公司。

2、据行政处罚决定书披露，证监(jian)会对大(da)信所就星星科技年(nian)报审计执业未勤勉尽(jin)责行为进行了立案调查。经查明(ming)，大信所出具(ju)的星星科技2019年、2020年审计(ji)报告存在虚假记载，同时，对星星科技2019年度、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责。