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关(guan)注汽车行业“反内卷”语境(jing)下零部(bu)件行情的持续性。6月10日(ri)起，多家头部车企宣布低供(gong)应(ying)商支付账(zhang)期统一缩短到60天以内，有(you)助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节(jie)的盈利触底(di)后均有回暖，但竞争格(ge)局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三(san)年间ROE的修复程(cheng)度最为突出，其次是汽车电子(zi)电气系统、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上(shang)游零部件板块的行业集中度分歧(qi)最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车(che)行业集中度趋稳并(bing)体现出安全壁垒，零部件集(ji)中度(du)持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来(lai)乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零(ling)部件(jian)板块的(de)开支持续上行，供需格局进一步变差(cha)。此次整车环节向(xiang)中(zhong)上游零部件的让利，对于缓解(jie)汽车(che)产业(ye)链上下游格(ge)局的利润(run)分配和(he)供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则(ze)要观察(cha)下(xia)半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步(bu)延续回暖态势。

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1、據(jù)開(kāi)源證券(quan)研報(bào)，廣(guǎng)信科技昰(shì)絕(jué)緣(yuán)纖(xiān)維(wéi)材料及其成型製品的專業(yè)供應(yīng)(ying)商，産(chǎn)品(pin)主要(yao)應用于輸(shū)變(biàn)電(diàn)係(xì)統(tǒng)、電氣(qì)化(hua)鐵(tiě)(tie)路及軌(guǐ)道交通(tong)牽(qiān)引(yin)變壓(yā)係統、新能源産業以及軍(jūn)工(gong)裝備(bèi)等領(lǐng)域。公司爲(wèi)國(guó)內(nèi)少數(shù)具備750kV及以上超/特高壓等(deng)級(jí)絕緣纖維材料産品生産能力的企業之一(yi)，衕(tòng)時(shí)也昰行業內爲數不多的(de)産品覆蓋(gài)所有電壓等級的絕緣纖維材料生産廠(chǎng)商及絕緣方案提供商。

2、4 月以来(lai)的反弹行情(qing)中市场轮(lun)动混乱且缺乏主(zhu)线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税(shui)冲击下中美摩擦存(cun)在(zai)进一(yi)步升(sheng)级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内(nei)经济承压(ya)，企业盈利复(fu)苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第(di)一轮科(ke)技(ji)重估逻辑，当前缺(que)乏(fa)能(neng)催化行情展开的(de)新叙事。在这些因素的扰动下，市场(chang)预期(qi)偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击(ji)前位置窄(zhai)幅震荡，难以实(shi)现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随(sui)指数修复至(zhi)关税冲击前的水平。因此，当前(qian)市场处于存量博弈的状(zhuang)态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。