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进入7月后，综合业绩披露期效应🤍💖🤍👠、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💘💘💛💗。具体来说，第一，从历史来看🥬🥭🧄👅🥕，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💞🥻🥻。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💗🥒，对短期市场或有扰动。第三💝🥕👝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍉🍊，关注7月政治局会议的表述变化🍌💛💘🧅。第四🍏，市场交易和增量资金层面🥾👜，近期在以伊冲突缓和后🍇🍈🍉🍍，A股权重板块上涨👿👙🥭，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🩲🤬。对7月的风格指数推荐如下：

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党的十八大以来🍋💖，***总书记以马克思主义政治家🍄🧡、思想家、战略家的恢弘气魄👡💘🥝🥔、远见卓识、雄韬伟略，带领全党全国各族人民攻坚克难🍏💖🥭、披荆斩棘，建立非凡之功🥦🤬。***新时代中国特色社会主义思想以一系列原创性治国理政新理念新思想新战略，深刻回答中国之问、世界之问👠🍆、人民之问、时代之问🥥💛🍏，开辟了马克思主义中国化时代化新境界。

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配置层面，短期把(ba)握成长方向内部(bu)的(de)高低(di)切，建议关注AI推理算力、文化传(chuan)媒(mei)（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业(ye)航天、固态(tai)电池及深海科技等泛科技方向机(ji)会。中期来看，成长股将迎来(lai)主线行情，需重点关注明年二季(ji)度，可能会是(shi)成长风(feng)格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率(lv)环境的创新(xin)药(yao)及优质新消费(fei)公司。

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虽然股价(jia)频传利好，但是外界最担(dan)忧的(de)是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严(yan)重。公司抛出的25亿元(yuan)融资(zi)计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最(zui)后一根稻草。

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1、展望后市👝💟🩱，市场若要延续涨势🍊🥥，路径一是由EPS改善维持🧄💓，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来💗，战略上保持看多💕😈👝，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍏🍓🍒，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨🩳👙，而是依然将呈现一定的震荡特征。

2、市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少👜👡💓🥬，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段👘👿👿😻。此时，市场在不断聚焦向上的力量🩰🍑🍑。