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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径(jing)二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战(zhan)术上我们认(ren)为短期(qi)行情未(wei)必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金(jin)环境对估值容忍度(du)有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入(ru)；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波(bo)动及(ji)过于乐观的降息预期能(neng)否(fou)兑现均存(cun)在不确定风险。

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