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全毬(qiú)降息(xi)空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海(hai)外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)(he)油價(jià)(jia)迴(huí)落，市(shi)場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方(fang)麵(mian)，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入市，年初至今A股指(zhi)數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週(zhou)A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)擡陞，投資者風險(xian)偏好明顯(xiǎn)迴(hui)煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震(zhen)盪(dàng)中樞上(shang)沿。展朢(wàng)(wang)后市，滙(huì)率對(duì)(dui)我國貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內(nei)政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨(huo)幣環(huán)境，國(guo)內外降息空間打(da)開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🍋。近期A股向下力度弱🧄💛，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距💓👞。主要体现为：总量基本面预期偏弱🤬🥦，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍋🥾。短期可能还有博弈性的指数冲高🥝🍓，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👄💖💟🩳。

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6月美联(lian)储(chu)决定继续将联(lian)邦基金目标(biao)利率区间(jian)维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指(zhi)引来看，美联储仍保持年内两次降息预(yu)期。不过相比今(jin)年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人(ren)；预测年内降息2次的为8人，显示(shi)出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只(zhi)要经济稳(wen)固，只(zhi)要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及(ji)通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口(kou)结构优化，5月汽车(che)产销同比增幅扩大，新能源车销量延(yan)续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风(feng)险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等(deng)，销量(liang)边际改善，中期业绩增速有望迎(ying)来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量(liang)持续改(gai)善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩(ji)或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续(xu)释放，工(gong)业机(ji)器(qi)人产量三个月滚动(dong)同比增(zeng)幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量(liang)产在即，核心零部件企业率先受益，自动(dong)化(hua)设备板块中期业绩有望延续较快增(zeng)长。