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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒(heng)生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估(gu)值处于全球洼地(di)。横向对比，恒生指(zhi)数的市(shi)盈率显(xian)著(zhu)低于(yu)标普500指数(shu)的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳(na)斯达克(ke)指数的34.8倍。从行业层面来看(kan)，港股通互联网和港股通医疗板块因(yin)AI商(shang)业化(hua)加速(su)和创新药(yao)产业发展，估值快速(su)修复(fu)，银行(xing)、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经(jing)历上涨后估(gu)值(zhi)回归历史中枢，但港股(gu)整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、因此总的来看，在七月至八(ba)月的(de)业绩披露窗口期，形成A股突(tu)破式上涨的力度在进一步加强，概率(lv)在(zai)进一(yi)步(bu)提升。要形成(cheng)增量资金(jin)正反馈机制，需要指(zhi)数突破前面所说(shuo)的扭亏阻力位，从过去五年密(mi)集(ji)成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

2、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入🌽💕🍋，化工行业部分领域的产能重复建设💕🤬🥬、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保🥿🍒🍓💔、安监、减排等方面的监管要求的提升🍑🥕🍈💝👅，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。