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人民财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办公(gong)室称，参议院版本的“大而美”大规模税收(shou)与支出法案将在未来十年增加(jia)美国3.3万亿美元的债务。

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今年以来，个(ge)股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股(gu)基(ji)金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上，今(jin)年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增(zeng)量资金仍然呈现持续流(liu)入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期(qi)策略(lve)的观(guan)点，一(yi)旦在某种因素推动下，指(zhi)数站上关键扭亏阻力位(wei)，扭亏赎回压力缓解(jie)，增量最近(jin)有(you)望加速流入，呈现正(zheng)反馈效应(ying)。从(cong)7月开始，这(zhe)种情况发生的概(gai)率越来越(yue)高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当(dang)时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势(shi)有望占优。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议👠🍉😠👡、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考💘。每年7月🥕👄，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔👚🥿、基础化工、美容护理、社会服务、有色🤍👄💝、钢铁等。

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1、展望7月(yue)，市场可能(neng)会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的(de)格局。从基(ji)本面的(de)角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的(de)支持(chi)下(xia)，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资(zi)金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、二级市场上，截(jie)至27日(ri)收盘，成(cheng)都先导上涨4.24%报16.24元/股，最(zui)新市值(zhi)65.07亿(yi)元。和刚上(shang)市不久的高位相比，公(gong)司股价已跌超七成，目前仍处于(yu)“破发”状态(tai)。