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财联(lian)社6月29日讯（编辑 笠晨(chen)）在资本市场加速(su)发展的浪潮中(zhong)，并购重(zhong)组作(zuo)为(wei)产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃(yue)，还在监管政策(ce)优(you)化(hua)驱(qu)动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复(fu)、政策鼓励与资(zi)本市场改革共振的支撑下，并购市场(chang)有望进一步释放(fang)产(chan)业整合与价值重塑空间。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月(yue)重要(yao)政策约(yue)148个。具体来看，1）总(zong)量(liang)政策方面，促消费(fei)相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电(dian)、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方(fang)面，资本市场高质量发展以及金融(rong)支持消(xiao)费(fei)科创类(lei)政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管(guan)总局发(fa)布了一篮子金融(rong)举措与措(cuo)施，积极推动金融开(kai)放(fang)合(he)作以及高质(zhi)量发展。3）产(chan)业(ye)政(zheng)策方面，6月政策围绕新质生产力，医药(yao)生物等持续发布。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💓🍊🍈，更优的策略是低位布局🍄👜🥾，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👞🍊😻🥥🧡。以月度-季度维度的轮动视角看🤬🥝👘，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👢🥔、电网设备👚💔💔😈、工业金属👘、啤酒等板块的轮动机会🧅；而另一方面💘😠🧡，资金脉冲加速😈、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👘。胜率方向，结合估值💓💓、拥挤度位置🥥💟，短期风格层面继续关注科技🍎，行业层面优选光模块/PCB💖🥿👿👅、国产算力链🤬，以及近期明显涨价的存储👚、小金属。

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6月工業(yè)金屬(shu)價(jià)(jia)格(ge)多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存(cun)多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格(ge)環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比(bi)下行；銅、鋁(lv)、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬(shu)方麵(miàn)，黃(huáng)(huang)金期現(xiàn)價格下行(xing)，白銀(yín)期現價(jia)格上行(xing)。小金屬方麵(mian)，銻(tí)(ti)價格下行，稀土價格上行。

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2、時(shí)間(jiān)成本上，需挨箇(gè)(ge)詢(xún)價(jià)，配足份額(é)常要拆分、找人(ren)，耗(hao)時費(fèi)力；人力(li)成本高，交易員(yuán)全天盯盤(pán)，需整支(zhi)糰(tuán)隊(duì)投入，多崗(gǎng)協(xié)衕(tòng)溝(gōu)通成本大；新老換(huàn)券時，老券流動(dòng)性差，易“買(mǎi)高賣(mài)低”，額外成本高，讓(ràng)箇券配寘性價比大打折釦(kòu)。