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在整体信用周期难以大幅修复🍄🩱，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报🍆、要么是成长型回报🩳💔👚，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上👢💔🥾。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块🥾🌽，分红板块中如银行💓😠💖🩱、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材🍋、石油🩰🍆、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。

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行(xing)业配置上，适度均衡配(pei)置，建议(yi)关(guan)注：有色金(jin)属、军工、AI算力、AI应用等。主题方面，建议关注：固态电(dian)池、稳定币、自主可控等。

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3、库存：交易所方面，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨，多晶硅整体累(lei)库至7.8万吨。社库方面，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万(wan)吨，其(qi)中厂库累库5.5万吨至26.65万吨(dun)；黄埔港累库3000吨至5.5万吨，天津港累库(ku)11000吨(dun)至6.8万吨，昆明港累库2000吨至4.9万吨。多晶硅整体去(qu)库(ku)1.15万吨至26.53万吨。

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1、配置层面👅👄，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🩱🍑、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🤍、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🥾👢🥒🤬。中期来看💗，成长股将迎来主线行情💋🤍👅🥑🤬，需重点关注明年二季度💛👄，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外🍑🍇🍉，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、而目前高(gao)达(da)77亿的居民(min)净储蓄款，通过各种途径流入权益市场(chang)的概率也将进一步提高，因此一旦市场突破(po)上行，场(chang)外(wai)的资(zi)金力量将会显得尤为(wei)庞大。