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首先讨论第一个问题。经(jing)历(li)了(le)连续四年调整的中(zhong)国(guo)股市，从全(quan)球范围看已经具备较高的配置价值，我们用沪深300股息率-十年期(qi)国债这一指标来刻画股(gu)市，今年以来该(gai)指标一(yi)直还处(chu)在1.5%以上的历史新高位置（经济繁荣阶(jie)段这(zhe)个指标多数(shu)时候为负）。这意味着对于(yu)保险等较大增量资金来源，若经济不存在进一步大的下行风险，配置权益或是首选，特别是业绩(ji)确定性(xing)较强的红(hong)利方向。因为相对于(yu)固(gu)收(shou)类(lei)资产，权益可以匹配资金成本，且符合这类要求的权益资产在很(hen)多银行、资源(yuan)、消费和制造(zao)龙头当中或(huo)不难找(zhao)到(dao)。此外，银行存款利息的持续下行也会随着定存到期逐步(bu)推动(dong)储蓄搬家，并且通过(guo)保险等渠道流(liu)往股(gu)市。

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1、4、总结：供(gong)应端由于国内装置(zhi)复产增加，甲醇供(gong)应仍处于近5年高位(wei)水平，海外方面装置开工回(hui)升，远(yuan)月到(dao)港(gang)量预期将(jiang)有所上调，但受之前海外供应下降影响，未来几周到港量将有所回落。综合来看，内地库存维持上升趋势，但MTO装(zhuang)置开(kai)工维持高位，到港量(liang)逐步回(hui)落，港口库存增(zeng)幅将放缓，短期总(zong)库存的累库增幅下降。并且在(zai)地(di)缘(yuan)冲突影响之(zhi)下，市场一方面担心伊(yi)朗装置受损，另一方面担心伊朗封(feng)锁霍尔木兹海峡(xia)，甲醇价格快速反弹。预计短期甲(jia)醇波动率(lv)增加，待地缘冲突情况明朗(lang)之前，建议投资者以控制风险为主。

2、投资建议：本轮谈判释放的出口管制(zhi)逐(zhu)步缓和信号以及(ji)整体缓和氛围，为稀土产业、恒(heng)生科(ke)技板块及AI中游与出口链(lian)条(tiao)带来了明(ming)显利好。然而，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追(zhui)高。