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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降(jiang)息，并(bing)且中(zhong)国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品(pin)力正替(ti)代(dai)产品形式，推(tui)动全(quan)球电气化进程全(quan)面加速东移，下(xia)一个阶段的(de)行情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、近日，曾女士在接受大风新闻采访(fang)时提到，2024年7月30日上午，调查组通知她到一个酒店对她宣布了核查结果，但(dan)对她(ta)提出的漆某华退休时写了不经商保证，但转身去房地产公司(si)参与开(kai)发(fa)等情况，则以涉及对方隐私为由无可奉告。“后来我对(dui)核查结(jie)果(guo)不(bu)接受不认可，拒绝签字。”