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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反(fan)弹承(cheng)压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素(su)是较为宽松的供需格局和中美关税。站在(zai)当前节点来看，中美关(guan)于关税(shui)问题已经原(yuan)则上达成协议框架。新棉(mian)尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商(shang)业库存已(yi)经降至新年度同期较(jiao)低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为(wei)与前低时期相比，宏观与基本(ben)面均(jun)有好转，再破前低概率较低。展望未来，新(xin)年度(du)棉花供需格局是主要(yao)影响因素。目前看，新棉(mian)丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场(chang)共识，新疆地区棉花处于(yu)现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格(ge)局。需求端，棉(mian)花刚需仍在(zai)，但短期难有大幅超预(yu)期新(xin)增。终端纺服产品零售额(e)同比为正(zheng)，但同比增速持续低(di)于社零，据反馈，非(fei)棉类(lei)纺服产品需求增速要好于(yu)纯棉类需求。进出口(kou)方面(mian)，美国是我国主要的棉(mian)花进口国以及纺(fang)服产品出(chu)口(kou)国，目前中美关税(shui)仍然较高，且(qie)未来降(jiang)至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉(mian)花进口以及终端纺服产品出口势必(bi)会有一定影响。整体(ti)来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部(bu)有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加(jia)新棉上市前(qian)低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强(qiang)，抢收预(yu)期偏(pian)弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下(xia)降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预(yu)计有限。

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1、5月主要企业工程机械销售当月同比(bi)增幅多数放缓。主(zhu)要企业装(zhuang)载机销(xiao)量(liang)同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩(kuo)大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路(lu)机销量同比(bi)增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至(zhi)22.90%； 主要企业(ye)汽车起重机销量同比跌(die)幅扩大4.62个百分点至(zhi)-8.10%，三个月滚动同比(bi)跌(die)幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销(xiao)量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

2、結(jié)構(gòu)上，6月(yue)寬(kuān)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠前的主(zhu)要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證500及上證50ETF小幅淨申購(gòu)。