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最終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數(shu)指數錄(lù)得了一定(ding)漲幅。其中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)(hu)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲(zhang)3.8%，科創(chuàng)50指(zhi)數下跌3.5%。風(fēng)格指(zhi)數方麵(miàn)，科技風格(ge)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指(zhi)領(lǐng)漲，科(ke)技龍頭指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小(xiao)盤(pán)風格相(xiang)對(duì)(dui)大盤風格后來(lái)居上，錶現相對較好。消(xiao)費(fèi)(fei)龍頭跌幅較大。

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后续如何(he)演(yan)绎(yi)？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一(yi)步(bu)稳增长政策增量释(shi)放前，预(yu)计市场表现仍将(jiang)由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们(men)认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有(you)望(wang)使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期(qi)。但当(dang)前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策(ce)略，而非主动流入；三(san)是除了(le)内需(xu)下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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