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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👞🍎💟😡，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🧡。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🌽🥭🍍👝，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👚。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥻👚，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💟🍏，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍎，科技领域产品催化频出🍏👗🍈，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍓🥕👢🍌。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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德福科技：近日，公司全资子公(gong)司九江德福销售有限公司分别与(yu)全球某光伏(fu)组件行业头部企业和全(quan)球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工(gong)厂供应锂(li)电铜箔产品。

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1、澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易🍑👄，迫使企业推迟投资决策🍅。

2、3月11日，致尚科(ke)技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对(dui)价3.26亿元，转让给河南(nan)泓淇(qi)光电子产业基(ji)金（简(jian)称“泓淇(qi)光电(dian)基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协(xie)议，并于2025年3月11日(ri)通过董事会审议。