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基于(yu)此，风云君在研报原文中恰恰要特别(bie)强调“有(you)息负债率”这一(yi)关键指标，并明确指出(chu)：“2022年以来，至纯科技的(de)有息负债率提升了12个百分点(dian)，截至2024年末达到42.33%”——这绝非“孤(gu)立地看负债绝对值”。

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宽(kuan)基ETF方面(mian)，本(ben)周各类宽基ETF皆呈(cheng)现净流出，科(ke)创主题ETF资金净流出明显，合计净流(liu)出40.09亿元。行业ETF方面，本(ben)周医药主题ETF资金净流入(ru)明(ming)显，合计流入13.88亿元。

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根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户🧅🥝👘。

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇🍉💕，结构是主线👿🍈，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面💗👚？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律👙？

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：上半年(nian)，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)(dang)中展(zhan)現(xiàn)(xian)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)(nei)降準降息、財(cái)政髮(fà)(fa)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需；另一(yi)方麵，港股市場憑(píng)(ping)借高股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産優勢(shì)，在人工智(zhi)能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)(yao)加速齣海、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)普及(ji)等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現估(gu)值重(zhong)估(gu)。此外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)(tong)期新高，進(jìn)(jin)一步支撐(chēng)市場錶現(xian)。

2、TMT领域在(zai)AI创(chuang)新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体(ti)TMT制造业工业增加值保(bao)持10%以上(shang)增(zeng)速；出口方面，由(you)于我国集成电路(lu)对美出口依赖度较低，集成(cheng)电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，半导体、光学(xue)光电子、运营商、软件等领域维持较高(gao)景气或(huo)有(you)边际回暖(nuan)，业绩有望改善。