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进入7月后💘🥻🧄🍑🍊，综合业绩披露期效应😡、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度💝🍓👄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥑💖👝，成长价值或相对均衡🥭👚🍇🩳。具体来说💓💟，第一，从历史来看👘🍎，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💔🥬🧄。第二🩰🍇，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥿。第三😡🍇🥬，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥦🍍😠，关注7月政治局会议的表述变化💟🍒🍅💋🥦。第四🍒👡，市场交易和增量资金层面👜，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍄，我们认为7月大盘风格相对占优🥿🥒💗👙👝，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延(yan)期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对关税的态度(du)来看，推迟谈判时间(jian)或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月初(chu)以来的贸(mao)易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列军事冲突趋于(yu)缓和，虽(sui)然有反复，但是整(zheng)体来看对资本市场的影响进一步降(jiang)低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、十年期國(guó)債(zhài)昰(shì)指以國傢(jiā)信用爲(wèi)基(ji)礎(chǔ)，由中央**髮(fà)行的以十年爲期限(xian)的國債。由于其具有安(an)全性高、流動(dòng)性強(qiáng)、收益穩(wěn)定等特(te)點(diǎn)，十年期國債收益率(lv)常被視(shì)爲“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率”，成爲各類(lèi)資産(chǎn)定(ding)價(jià)的錨(máo)，也被稱(chēng)爲債市“壓(yā)(ya)艙(cāng)石”。

2、短期市场(chang)向(xiang)上突破的线索(suo)拆解：4月~5月关键窗口稳(wen)定资本市场预期(qi)，出清(qing)悲观持仓；长期(qi)资金入市效果显(xian)现，保险增配权益，前(qian)期银行逆势上(shang)涨。前期市场中枢本就(jiu)偏高。市(shi)场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领(ling)涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。