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2025-08-15 20:59:34 作者:吴逸山

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2、盈利方面🥒🍅🍆,5月工业企业盈利同比增速转负🍈🍉🍅🍄,主要受内外需求不足🧄、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势改善,资源品👞🍋、必需消费、中游设备保持正增🍌😠💗👘。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动,TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍍,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域👛👗🥒🩰,半导体🥕👄、光学光电子、消费电子💓😈💋、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善🩳🍅;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善👢💔👄,如汽车🩰、光伏🍈、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💛,有望延续两位数增长🌽💌😈💝,其中饮料乳品、农副产品😠🍅💌、家电、家具🍓、饰品🍑🧄🍌👿💖、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👿🥒;此外贵金属🎒😡、燃气、电力、农化制品🥔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限🥔💯,中报业绩有望边际改善😈。

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