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本周（2025.06.23-2025.06.27💌👿💛，下同）A股强势上涨🥿👝🌽🤬，北证50周度上涨6.84%💔🍎🥦、领涨主要宽基指数💔。交易情绪方面🧅🩱👅👙，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）🍎👝，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号👜💞🧄。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🍍。资金面方面，ETF资金出现止盈💛，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🩰👡👙、中小盘为ETF净流出主要方向🍌。

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今年(nian)以来(lai)，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年(nian)进一步攀升(sheng)至5%。市场(chang)上的赚钱效(xiao)应在(zai)不断积累。量化(hua)私募、个人投资者的增量资金(jin)仍然呈现持续流(liu)入的状态。但(dan)ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按(an)照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数(shu)站上关键扭(niu)亏阻力位，扭(niu)亏赎(shu)回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开(kai)始，这种情况发生的(de)概率越来越(yue)高，一旦发生，我们称之为进入牛(niu)市阶段II。这一阶段，指数有(you)望持续上行，当时空(kong)间(jian)最(zui)大、渗透(tou)率加速提升(sheng)新产业趋势有望占优。

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3🩳、库存：交易所方面，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨，多晶硅整体累库至7.8万吨🍒🧄🥔🩱。社库方面，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨🍍👡💗😠；黄埔港累库3000吨至5.5万吨🍏，天津港累库11000吨至6.8万吨，昆明港累库2000吨至4.9万吨。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中(zhong)，港股估值仍處(chù)于較(jiào)(jiao)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預(yu)測市(shi)淨(jìng)率爲1.2倍，預測(ce)股息(xi)率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等(deng)高(gao)股息(xi)闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指(zhi)數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑(su)港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收(shou)窄。此(ci)外，創(chuàng)新藥(yào)(yao)、人工智能等領(lǐng)(ling)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估(gu)港股科技龍(lóng)(long)頭(tóu)的長期價值。

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2、据行政处罚决定书披露，证监会对大信所就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查👢🥒。经查明，大信所出具的星星科技2019年、2020年审计报告存在虚假记载，同时🥿🥾🥑🤬，对星星科技2019年度、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责。