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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化💕💯👿🎒，“强国必先强军🥭👡，军强方能国安”😻🩱💯！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间🧄🍎👡。华泰证券也指出👄，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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与此同时，国内科技产业在AI商业化、云计算等领域的突破性进展，叠加政策端的持续支持，推动腾讯、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升🥥🍍。尽管短期市场波动可能持续，但在美联储降息预期升温、港股流动性环境逐步向好的背景下，恒生科技指数作为中国新经济核心资产的代表，其长期配置价值正日益凸显。

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何杰称👜💔🍓🍄，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则，有望试点红筹股二次上市（即H+A）🥑，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道。

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国际局势变**织💋🩱，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元😈🍊，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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1、4月的贸易战再(zai)次提醒我(wo)们，当(dang)中国资产的(de)长期重(zhong)估已经成为一(yi)个共识的(de)时(shi)候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都(dou)很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油(you)价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来(lai)，美国CPI能源分项进入同比下跌区间(jian)，带动全(quan)口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油(you)价因为供给因素飙升(sheng)，该抑制作用势(shi)必减弱(ruo)。美国通胀隐患重新升温、驱逐非(fei)法移民带来的冲突，都可能会影响到(dao)减税法案(an)的推进，同时也制约特朗普在(zai)贸易问题(ti)上做文章(zhang)的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中(zhong)国(guo)资产未必有负(fu)面影响。

2、穩(wěn)定資本市(shi)場(chǎng)“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)基本隔絕(jué)大部(bu)分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)(guan)風(fēng)險(xiǎn)。噹(dāng)前市場主要的下行風險，隻能(neng)昰(shì)長(zhǎng)傳導鏈(lian)條的風險。可能昰美國(guó)(guo)經(jīng)(jing)濟(jì)下行超(chao)預(yù)(yu)期，強(qiáng)化全(quan)毬(qiú)衰(shuai)退預期，進(jìn)而A股(gu)供(gong)需格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)(dian)可能推(tui)后。