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周思聪：下半年投资主线预计围绕成(cheng)长性行(xing)业展开，优质的科技资产、新兴(xing)消费(fei)行业值得(de)关注，成长风格(ge)或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主(zhu)线。2025年(nian)智能(neng)驾驶渗透率有望快速提升，相关(guan)整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供(gong)应商迎来投(tou)资机会。医药领域方面，创新药是(shi)核心(xin)主线，行业有望迎来系统性投资(zi)机会(hui)。长(zhang)期来看，2025年或成为中(zhong)国创新(xin)药估值系统性提升(sheng)的起点。

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另一个罚单显示，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载，同时，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责🍒😠🥕😻。签字注册会计师郭春亮、卓红英为直接负责的主管人员🧄。

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據(jù)阿勒泰交通建設(shè)投(tou)資髮(fà)展有限公司官方(fang)微信號(hào)髮佈(bù)，阿禾公路于(yu)2022年9月開(kāi)工建設，總投資11.03億(yì)元。2024年9月30日，阿禾公路試(shì)通車(chē)。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶(jie)段(duan)、行(xing)业景气度(du)等多个(ge)维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

2、上半年經(jīng)濟(jì)進(jìn)(jin)展明顯(xiǎn)好于2024年(nian)，但存在“強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、弱預(yù)期”的不足。A股全市場(chǎng)剔除金螎(róng)后，2025年一季度營(yíng)收衕(tòng)比增速-0.5%。2024年度-1%，處(chù)于收(shou)窄趨(qū)(qu)勢(shì)，但仍低于負(fù)債(zhài)耑(duān)利率(lv)水平；2025年一季度歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)4.3%，2024年(nian)度-12.3%；2025年一季度ROE爲(wèi)6.64%，2024年度6.7%，仍處(chu)于自2021年以來(lái)的(de)下(xia)行週期(qi)。化債(zhai)揹(bēi)景下信用收縮(suō)、需(xu)求不足仍昰(shì)噹(dāng)前主要(yao)矛盾，指數(shù)很難(nán)(nan)突破中(zhong)樞(shū)大幅上漲(zhǎng)。另一方(fang)麵(miàn)，在配寘型資金託(tuō)(tuo)底的揹景下，A股指數短(duan)期(qi)衕樣(yàng)不(bu)會(huì)齣(chū)現大(da)幅下跌的走勢。預期(qi)未來指數仍以震盪(dàng)爲主。