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2025-08-16 12:06:28 作者:秦瑞沁

展朢(wàng)后市,隨(suí)着全毬(qiú)降息空(kong)間(jiān)再度打開(kāi),A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延(yan)續(xù)。海外方麵(miàn),儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大,但(dan)隨着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落(luo),市(shi)場(chǎng)已開(kai)啟(qǐ)降息(xi)交易。國(guó)內方麵(mian),受益于(yu)中(zhong)長(zhǎng)期資金的持續入市,年(nian)初至今(jin)A股指數(shù)中樞(shū)(shu)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。上週A股成交放量咊(he)賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)擡陞,投資者風險偏(pian)好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)(dang)中樞上沿。

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1、2、需求方面:随着美线抽调运力的回补🥥,6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹,环比5月增幅接近25%🎒🍍😻。然而,该货量反弹主要来自积压订单🍈🍅,高运价抑制下新增订单仍显有限💔💯🩳。进入7月🌽,市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加,但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段👞。美国下游各行业中💘,包括汽车及零部件👠💟🩰、耐用消费品、纺织服装💌、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段,今年二季度的“抢进口”延长了补库时间🤬,但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🩰,但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长,但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响💗,以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产,今年6-9月白电出口排产预计连续下滑,家电出口前景难言乐观。

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亚洲AV无码精品久久久久成精品 ,展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局🩲🥥💕。从基本面的角度来看🥑,财政指数的发力和消费的韧性👅👛,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在科技💖🥾👢、消费🥒👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡🍄👠💞💔🍆,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💌,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳👿💋🍑👗🍑,经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩰💘。在流动性和增量资金方面🥑,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在🧡👅。上半年🤬💋🥑💕,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👝🧡🍓🥾,进一步积累了今年的赚钱效应🍆🧡,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢🥔🍎🍌💗💞,类似现象在2020年也出现过💔,我们称之为牛市阶段II🥾🍇💔🌽。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大👛💌。

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