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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🍇，包括创新药💔🥔🍒、AI💟💖、机器人👝💕🥾🍎、半导体、智能驾驶等🍊，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中🩲🤬，通常会表现出更强的波动性和弹性🥻😈👝🌽。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策🎒🍍💓🍑、资本、产业更容易形成共振的效果👅。

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外盘：25年上半年，美麦、玉米走势基本同步，自5月初开始价格走势出现分化💗，小麦强玉米弱💝👙👚。上半年国际谷物市场围绕出口、面积、天气等不确定性因素展开💖👙👢🍎🎒。5月初👠🥻😻👢，受不良天气影响，美麦恢复上涨🥦👚😻👙，区间上移。进入到6月份🩰🍍，天气担忧减弱，美麦收割进展顺利，麦价下行🍍💕🎒。与小麦表现不同的是，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加🍋💘🥥，种植期天气良好，美玉米遇阻回落😻🧡🧅。其后🍒，因优良率提升🍈👘🥝，天气情况改善等利空因素逐步兑现，玉米期价加速下行。在这个过程中，玉米下跌拖累小麦下行👞🩱，谷物价格区间下移💟🍅👘。

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唐纳德・特朗普总统表示，他认为无(wu)需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期(qi)限前与美国达成协议(yi)，以避免被加征更高(gao)关祱。

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多位接受《證券日報(bào)》記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)的智能眼(yan)鏡(jìng)行業(yè)從(cóng)業者紛(fēn)(fen)紛錶(biǎo)示，2025年極(jí)(ji)有可(ke)能成爲(wèi)智(zhi)能眼鏡爆髮(fà)的關(guān)鍵(jiàn)元(yuan)年，屆(jiè)時(shí)行業或將(jiāng)(jiang)迎來(lái)一場(chǎng)激烈異(yì)常的“百鏡大(da)戰(zhàn)”。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是在(zai)那个时(shi)代盈利增速相对较高，同时还因(yin)为渗透率(lv)较低从而具有较(jiao)大空间(jian)的行业和赛道。牛(niu)市(shi)阶段II，容(rong)易出(chu)现增量资金的正(zheng)反馈和资(zi)金(jin)的“抱团”，资金正反馈和抱(bao)团的方(fang)向(xiang)一定是当时空间相对(dui)最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金(jin)行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛(niu)市阶段II市场往往会(hui)选择当时的主(zhu)线或者赛道(dao)进行投资。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓🍌👡，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制👡，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测😠👞，6月的经济展望中🩳🥦😈🍍🥑，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🍉🥾🍆，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🧄，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🧄。