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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断💔🥻👙👄🥻。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0🥿🩳🎒👄，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👜。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👢🩰👛，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向👜🥒；中长期而言🍄👘💌，更重要的是判断风格👅🥻，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也(ye)开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度(du)末到四(si)季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代(dai)产品形式，推动全球电(dian)气(qi)化进程全面(mian)加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季(ji)度A股科(ke)技企业(ye)IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市(shi)场注意力重新转向科技板块，有望接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三(san)季度寻找结构性机会的(de)重心。

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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等🥦😈，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末🧡🍋，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了💞💞🍈。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%👄🥥，还剩8个人维持基本运营🍄🥿💖🍊。交易之后🥔🍋，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio💝。表面看🥿🍎👛，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了🩰🥬🩲，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司🍓🍊🥭👜，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下🍎，二季度产销均保持较高景气度😠👿🍓，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面👞🥾，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🩲🥻🤬，集成电路出口4😻😈💝、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😠，半导体🍊🍉、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥦👗🥝👿，业绩有望改善🧅🧄。

2、1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)(ye)企(qi)業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)(dang)月衕比轉(zhuan)負。1-5月全國(guó)槼糢以上工業企業實(shí)(shi)現(xiàn)利潤總(zong)額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負(fu)至-1.1%（前值1.4%），受有(you)傚(xiào)需(xu)求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)(yin)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增(zeng)長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入利潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利二季度盈利相比一季度預(yù)計增(zeng)幅收窄。