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唐晨：一是关税问题🥭🍓💛💓，在90天暂停到期后可能存在不确定性🧅💔；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🧡😠；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🍅；四是减持与再融资。

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邵阳液压主营业务为液压柱塞泵、液压缸🧅👝👞、液压系统的设计、研发💗🩲、生产、销售和液压产品专业技术服务，能够为客户提供液压传动整体解决方案🥥👠🎒🧄👠。公司现已成为我国少数液压产品种类覆盖范围广、生产工艺质量领先👡，并掌握自主知识产权的综合型知名液压企业之一。公司产品广泛应用于冶金、水利水电👅🧡、海洋工程👢🍄💗、工程机械🥿🍉🧄👛💯、新能源🍒🍌👙、环卫环境🍑💘🍄💖、机床、军工🍏💌、船舶等行业🍆。邵阳液压1月14日在互动易上表示👚🧅💛，公司参与的核电站伺服控制系统适用于核电站常规岛设备中的冷却水管路启闭作用👄，属于非标定制项目🧅🥾🍄，且正常运行中😈💟😡💖。

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对于下阶段货币政策的主要思路🥦👅😈🍄，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度💋👠👜🍌👜，提高货币政策调控前瞻性💌🍊🤍🍊🍒、针对性👗💯🧄🩲、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🩰🍑💞，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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今年以来👘🩲，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🩳🩳💋、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💖，今年进一步攀升至5%🍎🌽💘👗👞。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点💓🍉💛👠，一旦在某种因素推动下🎒🧅👄，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解💕🥿🍎，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生👙🥕👢💞，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🍍，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升💓，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看💟🩱💌，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

2、然而💛，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击🍎💟🍇🥒。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高，同时消费者信心回升🍅，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。