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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比(bi)增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差(cha)的(de)因子(zi)有(you)市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🧅👚🍉，部分国家税率或升至25%💗🩰🥾。从目前美国对关税的态度来看👝👚💛，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和😡，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥒💓。A股面临的外部环境扰动降低。

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从供应端(duan)看(kan)，1-5月份粗(cu)钢及生(sheng)铁产量同(tong)比分别下降1.7%和下降0.1%，其(qi)中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨(dun)，环比分别回落2.63%和回落(luo)1.18%。1-5月钢筋产量同(tong)比下降1.6%，中厚宽钢带产量同比增(zeng)长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润，但生产自律性增强，钢厂(chang)根据盈(ying)利(li)情况进行品种间生产调节的能力也很强。假定全年粗(cu)钢产量压减4000万吨落(luo)地(di)执行，则7-12月份粗钢日产将降至(zhi)240万吨左右，较5月(yue)份日产减(jian)少约(yue)39万吨(dun)，目前政策执行仍有待观察。

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具体来(lai)看，饮(yin)料乳品受益于旺季消费回(hui)暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大(da)，盈利有望触底回暖；1-5月(yue)份农副食品(pin)加工(gong)生产端保持改善趋势，粮油食品零(ling)售中枢(shu)上移；家电受益于“以旧换(huan)新”加力扩(kuo)围(wei)，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚(gun)动零售额同比中枢较一季度(du)明显抬(tai)升，扫地机器人等(deng)智能家电需求持续回暖；家具零(ling)售(shou)在地产消费偏(pian)弱(ruo)的背景下(xia)仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于(yu)国补政策提振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等需求明显(xian)修复，供(gong)给端企业持续降(jiang)费提效，盈利有望修复。但需要关注家电(dian)、家具(ju)出口在关税频繁调(diao)整、外需(xu)放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金(jin)价上涨，4、5月份金银(yin)珠宝零售保持20%以上增速；文娱用(yong)品(pin)零售同比增幅显(xian)著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容(rong)护理部分领域增(zeng)速有望改善 。

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