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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响较(jiao)小。近两年(nian)来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素影响(xiang)更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现(xian)。相比(bi)之下(xia)，港股除金融外，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信(xin)息(xi)服务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费(fei)、制造(zao)等行业占比不高，行业属(shu)性导致了港股(gu)业绩受(shou)价(jia)格下行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统(tong)经济，因此对价格更(geng)敏(min)感(gan)，PPI下行区间往往对应港股(gu)较(jiao)A股(gu)业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净(jing)利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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