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相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美(mei)联(lian)储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红(hong)利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大(da)热(re)、欧洲(zhou)延(yan)缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企(qi)业(ye)IPO重启，科技领域(yu)产(chan)品(pin)催(cui)化频出，或将(jiang)带来市(shi)场注意力(li)重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预(yu)计(ji)AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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但另一方面，小盘股(gu)当前“高拥挤(ji)、高估值、低盈利”的特征使得其对行情(qing)持续性(xing)的要求更高，而7月份影响市场(chang)风险偏好的(de)不确定(ding)因素也将有所增多。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證(zheng)指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)(chu)于估(gu)值分位數“適(shì)中(zhong)”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估(gu)值分位數“安全”等級。

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這(zhè)意味着，在相衕(tòng)(tong)的行業(yè)環(huán)境下(xia)，至(zhi)純(chún)科技要實(shí)現(xiàn)(xian)衕等槼(guī)糢(mó)的營(yíng)收，必鬚(xū)曏(xiǎng)客戶(hù)提供更寬(kuān)鬆(sōng)的信用政筴(cè)（導(dǎo)緻應(yīng)收賬(zhàng)欵(kuǎn)高企），進(jìn)行(xing)更龐(páng)大的固定資産(chǎn)投入，竝(bìng)(bing)揹(bēi)(bei)負(fù)(fu)更沉重的有息債(zhài)務(wù)(wu)。

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2、报告(gao)指出，过去(qu)一个月来看，稳定币、银行贷款、资本市场活动、零售交(jiao)易主题是金融板块下最大的拐点(dian)；下个月的美联储年度(du)压力(li)测试结果和Q2财报(bao)季是该板块重要的催化剂。