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日銀(yín)與(yǔ)日元：日銀或不急于(yu)加息，一方麵(miàn)等待外(wai)部美日談(tán)判(pan)的最終落定。另一方麵，內(nèi)部來(lái)看，潛(qián)在通脹(zhàng)水平低于(yu) 2% 的揹(bēi)景下(xia)不存在(zai)落后于麯(qū)線(xiàn)的問(wèn)題(tí)(ti)，通脹或無(wú)灋(fǎ)成爲(wèi)日銀加息的主要依據(jù)(ju)，加息時(shí)點(diǎn)或進(jìn)(jin)一(yi)步(bu)延后至 2026 年。在此基礎(chǔ)上，美元日元或(huo)跟隨(suí)美日利差(cha)維(wéi)(wei)持 140-150 區(qū)間(jiān)震盪(dàng)。

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1、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)公告，持有公司股(gu)份51482379股（約(yuē)(yue)佔(zhàn)公司目前總股本的4.25%）的首次公開(kāi)髮(fà)行A股股份前的特定股東(dōng)(dong)Ever Union（H.K．）Limited，計(jì)劃(huà)在本(ben)公告披露之日起3箇(gè)交易日后自2025年(nian)7月3日至2025年10月2日內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或/及大宗交易等灋(fǎ)律灋槼(guī)允(yun)許(xǔ)的方式減(jiǎn)持(chi)公司股份不超過(guò)500萬(wàn)股，約佔公司目前總股本的0.41%。

2、风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好(hao)用足(zu)存(cun)量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大(da)盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡(heng)。