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*本文为原文报告部分节选🥦🍍💋🌽，原文还涵盖1季度全球行业业绩回顾和全球主要公司针对关税影响的反馈🩳🍏👛🌽，以及具体投资建议🩱，详见《全球研究2025下半年展望： 贸易冲击与经济格局重塑下的全球投资》

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出👛💔，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大💘。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍆，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🥒🩰💖，均为强美元之下💝💖😻🍋🥕，外资加速流出中国资产👞👝👜，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深😡。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息👠🍓，美元指数从低位101升至107🤍，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🥿👛🍍，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥦🍍，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151👜🍅🍑。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间💗🍓👄👠，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥬🧡😻，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍉，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🍓👅👠，AH溢价指数从133升至151👿🍋。当前来看🍓💝，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💟，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍅🥾，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍑🥝，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🤍😠。

2、投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围😡👛，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高💞。